《企業(yè)戰(zhàn)略并購與重組》

課 程大 綱  

講于并購整合之前

絕大多數(shù)的企業(yè)在獲得產(chǎn)品和業(yè)務(wù)經(jīng)營的成功之后，往往希望通過資本運營的方式獲得企業(yè)進(jìn)一步的快速成長，但購并、重組、整合的成功率經(jīng)常不高：

蒙古帝國給我們的啟示：

諸葛亮“七擒孟獲”給我們的啟示

國家的發(fā)展與強(qiáng)盛與企業(yè)的發(fā)展與擴(kuò)張往往在原理上都有異曲同工之處，發(fā)展到資本運營階段的企業(yè)如何有效地運用并購策略謀求高速的成長？如何減少并購的風(fēng)險？如何處理并購之后的隱痛？如何最大價值的發(fā)揮并購效益？

并購既是一門技術(shù)，也是一門藝術(shù)!

第一部分  并購重組整合之理論指導(dǎo)篇

一、     并購的基本概念

二、     企業(yè)并購的動因

三、     企業(yè)并購的分類

四、     企業(yè)并購具體模式分析

五、     上市公司的反收購策略

六、     并購整合及四個層次

七、     并購效果

八、     并購重組中的法律法規(guī)

第二部分  并購之實務(wù)操作篇

一、企業(yè)并購整合操作的核心就是規(guī)避風(fēng)險

二、企業(yè)并購整合操作步驟

1、明確并購需求，制定并購戰(zhàn)略；

  2、成立并購小組；

  3、選擇并購?fù)顿Y總顧問；

  4、搜索、篩選和確定目標(biāo)企業(yè)；

  5、簽訂并購意向書；

  6、開展盡職調(diào)查；

  7、制定對目標(biāo)企業(yè)并購后的戰(zhàn)略、管理、業(yè)務(wù)整合計劃；

  8、對目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行評估；

  9、確定交易價格；

10、并購融資；

11、設(shè)計并購方案；

12、簽署收購協(xié)議；

13、交割、變更登記；

14、并購后的整合計劃實施；

三、并購談判技巧

1、知己知彼，百戰(zhàn)不殆

2、談判人員的選用

3、談判隊伍的規(guī)模和層次結(jié)構(gòu)

4、談判人員的素質(zhì)要求

5、談判人員的角色分配與排練

6、談判環(huán)境

7、談判座次位序

8、先后報價要注意的事項

9、并購談判的焦點問題

10、談判中會牽涉到新組織的設(shè)計問題

11、針對買方的幾點建議

12、針對賣方的幾點建議

13、控制談判進(jìn)程

14、減小沖突、尋求突破的幾條建議

15、對協(xié)議起草的控制非常重要

16、并購交易收尾的三個階段

17、控制談判和交易結(jié)束時間

18、并購交易收尾工作所需文件

19、并購談判簽署階段

第三部分  重組整合之實務(wù)操作篇

一、何謂并購后的重組整合

二、并購后管理整合的主要內(nèi)容

1、戰(zhàn)略整合（重要但并不緊急）

2、流程與組織整合（重要并且十分緊急）

3、人力資源整合（重要并十分緊急）

4、企業(yè)文化整合（重要并不緊急）

5、管理系統(tǒng)整合（重要且需要有步驟和有計劃完成）

第四部分  并購重組整合之案例篇

注：本課件屬對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)中國資本運營研究中心馮鵬程教授獨家開發(fā)，未經(jīng)作者本人允許不準(zhǔn)使用！

馮鵬程老師相關(guān)課程：

《非財務(wù)人員的財務(wù)管理》

資本市場及融資渠道

集團(tuán)公司財務(wù)管控

公司兼并重組

 《集團(tuán)管控》

 《企業(yè)風(fēng)險管理及集團(tuán)財務(wù)管控》

《企業(yè)風(fēng)險與內(nèi)部控制》

《企業(yè)如何融資課程大綱》