被社會(huì)譽(yù)為：投資大師、中國(guó)私募基金之父。創(chuàng)建了中國(guó)人自己的金融投資理論。是中國(guó)金融行業(yè)里最具影響力的金融實(shí)戰(zhàn)專家。

□ 中國(guó)金融智庫(kù)首席金融學(xué)家、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、融資專家、財(cái)富管理專家，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)證券期貨研究所研究員，北京交通大學(xué)客座教授、政府、上市公司金融顧問(wèn)，中經(jīng)產(chǎn)業(yè)基金理事會(huì)秘書長(zhǎng)，央視網(wǎng)財(cái)經(jīng)評(píng)論員。

□ 中央電視臺(tái)《經(jīng)濟(jì)半小時(shí)》、中央人民廣播電臺(tái)《經(jīng)濟(jì)之聲》、中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)、央視網(wǎng)、人民網(wǎng)等國(guó)家級(jí)媒體擔(dān)任特約專家嘉賓。

□ 撰寫農(nóng)行總行2012年中國(guó)財(cái)富管理發(fā)展報(bào)告，指導(dǎo)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行私人銀行金融創(chuàng)新。2013年為招商銀行總行建立小貸商學(xué)院，指導(dǎo)招商銀行小貸中心金融創(chuàng)新。為中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、交通銀行、興業(yè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、重慶農(nóng)商行等總行及各地分行、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)等多次培訓(xùn)指導(dǎo)其轉(zhuǎn)型升級(jí)。

□ 22年從事金融投資理論的研究和實(shí)踐，是中國(guó)目前首位指導(dǎo)各地政府產(chǎn)業(yè)投資基金的建立及運(yùn)作，幫助地方政府用金融創(chuàng)新搭建多元化的投融資平臺(tái)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的金融實(shí)戰(zhàn)專家。

□ 近10年來(lái)著有《理財(cái)決定命運(yùn)》、《融資決定成敗》、《金融學(xué)家給你的七封信》等24部著作。是國(guó)內(nèi)在金融領(lǐng)域出版著作貢獻(xiàn)最多，受眾面最廣的金融投資專家。

□ 核心課程：
《宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與銀行金融創(chuàng)新》、《經(jīng)濟(jì)、金融環(huán)境分析與投資策略》、《中國(guó)財(cái)富管理發(fā)展趨勢(shì)》、《私人銀行財(cái)富管理》、《互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)銀行的影響和創(chuàng)新應(yīng)對(duì)》、《民間金融轉(zhuǎn)型升級(jí)應(yīng)對(duì)策略》、《產(chǎn)業(yè)園區(qū)金融創(chuàng)新》、《政府、企業(yè)資本運(yùn)作與投融資管理》、《房地產(chǎn)發(fā)展趨勢(shì)及投融資管理與銀行金融創(chuàng)新》、《地方融資平臺(tái)融資模式與金融創(chuàng)新》

□ 部分授課見(jiàn)證：
2012年3月   撰寫2012中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行私人銀行《中國(guó)財(cái)富市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》
2012年10月  中國(guó)建設(shè)銀行6個(gè)省分行講授《中國(guó)財(cái)富管理發(fā)展趨勢(shì)》
          中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行陜西分行講授《2013年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)走向和銀行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)》
2012年11月  交通銀行總行講授《2013年經(jīng)濟(jì)、金融環(huán)境分析與銀行應(yīng)對(duì)》
2013年2月   撰寫招商銀行小貸中心小貸學(xué)院建設(shè)實(shí)施方案
2013年4月   中國(guó)建設(shè)銀行徐州分行講授《2013年經(jīng)濟(jì)、金融環(huán)境分析與銀行應(yīng)對(duì)》
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行寧波分行講授《2013年經(jīng)濟(jì)、金融環(huán)境分析與銀行應(yīng)對(duì)》
2013年5月   重慶小貸公司、擔(dān)保公司等機(jī)構(gòu)講授《民間金融陽(yáng)光化運(yùn)作與私募股權(quán)投資策略》
             
成都小貸公司、擔(dān)保公司等機(jī)構(gòu)講授《民間金融轉(zhuǎn)型升級(jí)應(yīng)對(duì)策略》

中國(guó)建設(shè)銀行滄州分行、滄州市政府講授《2013年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析和房地產(chǎn)發(fā)展趨勢(shì)》
2013年6-12月部分授課記錄
重慶農(nóng)商行講授《私人銀行與財(cái)富管理》
              中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行濟(jì)南分行講授《2013年經(jīng)濟(jì)、金融環(huán)境分析與銀行應(yīng)對(duì)》
郵儲(chǔ)銀行安徽省分行講授《農(nóng)村金融市場(chǎng)分析與發(fā)展策略》
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行汕頭分行講授《宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與銀行金融創(chuàng)新》
北京大興區(qū)國(guó)資委講授《地方融資平臺(tái)融資模式和金融創(chuàng)新》
威海市銀監(jiān)局及全市各大銀行講授《銀行理財(cái)與風(fēng)險(xiǎn)管理》
農(nóng)行湖北省分行講授《互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)銀行的影響及創(chuàng)新應(yīng)對(duì)》
工商銀行資陽(yáng)分行講授《十八屆三中全會(huì)政策解讀與銀行轉(zhuǎn)型升級(jí)》
工商銀行資陽(yáng)分行房地產(chǎn)客戶講授《十八屆三中全會(huì)政策解讀與房地產(chǎn)發(fā)展趨勢(shì)分析》
北京小貸公司講授《2014年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與民間金融轉(zhuǎn)型升級(jí)》
“證券業(yè)擁抱互聯(lián)網(wǎng)金融”高峰論壇講授《互聯(lián)網(wǎng)金融的現(xiàn)狀和趨勢(shì)以及對(duì)券商的影響與創(chuàng)新應(yīng)對(duì)》
2014年1月   建設(shè)銀行私人銀行講授《2014年宏觀經(jīng)濟(jì)分析與財(cái)富投資》
中國(guó)銀行遼寧省分行講授《2014年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與銀行金融創(chuàng)新》